Двоє шпигунів-втікачів, зникнувши з радарів, одружуються та оселяються у віддаленій хатині. Однак їхнє спокійне життя порушують напади різних розвідувальних агентств, які шукають викрадений жорсткий диск.
Впливова генеральна директорка Ромі відчуває, що їй недостатньо сексуального життя з самим лише своїм чоловіком, театральним режисером Джейкобом. Після знайомства із зухвалим, значно молодшим за неї інтерном Семюелом, вона вступає з ним у напружені, садомазохістські сексуальні відносини.
У минулому Елізабет Спаркс була зіркою Голлівуду, а тепер веде найпопулярніший фітнес-проєкт. Незабаром на її шоу збираються взяти нову зірку, тож героїня вирішує спробувати унікальний засіб під назвою Субстанція. Таким чином, замість артистки з'являється сексуальна і молода жінка Сью, якій доведеться розплатитися за все, що відбувається.
Імператриця Філіппа Джорджіо приєднується до секретного підрозділу Зоряного флоту, завданням якого є захист Об'єднаної Федерації Планет, і зіштовхується з гріхами свого минулого.
