Юність
До альпійського готелю в Швейцарії приїжджають на відпочинок два друга. Один - Фред Боллинджер, композитор і диригент на пенсії, який приїхав з дочкою. Інший - Мік, літній режисер, який все ще продовжує працювати. Друзі багато спілкуються і розмірковують про минуле. Поки Фреду пропонують виступити на святі члена британської королівської сім'ї, Мік намагається закінчити сценарій, який, на його думку, має стати найважливішим творінням в кар'єрі. У той же час, асистент і дочка композитора, Лена, стикається з проблемою особистого характеру, яка стає спусковим механізмом для екзистенціальної кризи в житті жінки і її батька.
