머시
강력계 형사 캐서린 파머는 새디스트에 의한 것으로 보이는 엽기적인 연쇄 살인 사건을 수사하게 된다. 피해자들은 모두 심한 고문의 흔적이 남아있었으며, 또한 눈꺼풀이 잘려진 채로 발견되었다. 캐서린은 사건을 수사해 나가던 중 우연히 만나게 된 의문의 매력적인 여인 비키에게서 희생자들이 모두 어떤 상류 클럽의 멤버였음을 알게 되는데. 그 클럽은 아름답고 유명한 여성들로 이루어진 동성애와 새디즘에 집착하는 비밀 모임이었다. 살인자를 잡기 위해 캐서린은 바키를 통해서 그 위험하고도 에로틱한 클럽에 접근한다. 그리고 클럽에 소속된 여인들을 만나가던 중 캐서린은 마침내 이 위험한 미스테리의 중심에 심리 치료 의사인 도미니크가 있음을 밝혀낸다. 게다가 살해된 여인들이 모두 그의 환자였음을 알게 된 그녀는 도미니크를 유력한 용의자로 주목하고 수사에 박차를 가하게 된다. 도미니크는 살해된 자신의 환자들과의 치료 상담을 통해서 그들의 위험한 욕맘들을 모두 알고 있었으며, 자신 또한 어떤 비밀을 숨기고 있는 사람이었다.
