Den unge, idealistiske nødhjælpsarbejder Alden Pyle ankommer i 1952 til Saigon. Her møder han den ældre engelske journalist Thomas Fowler, der er hooked på opium og har en smuk elskerinde, Phuong. Da Pyle introduceres for Phuong, forelsker han sig straks. Og så er der lagt i kakkelovnen til det helt store trekantsdrama.