Australia
I 1939 arver den adelige englænder Sarah en ranch i Australien. Mere af nød end af lyst slår den porcelænsfine overklassekvinde sig sammen med den upolerede kvægdriver Drover. Hvis ranchen skal reddes fra en brutal kvægbaron, skal kvæget nemlig bringes til havnebyen Darwin, og snart begiver det umage par sig afsted for at drive de 2.000 kreaturer ud på den lange og barske tur gennem ødemarken.
