Ithaca
I 1942, Homer Macauley er en dreng bestemt til at være det bedste og hurtigste cykel telegrafbud i hans by. Hans ældre bror, Marcus, er sammen med de fleste af de unge drenge i byen, gået i krig, efterladende familierne bekymrede. Hans far døde for nylig, og drengen skal tage sig af hans enke og mor, hans ældre søster og hans fire-årige bror. Homer bliver det eneste telegrafbud i byen til at levere de breve, der bringer budskaber om kærlighed, ønsker, smerte og død, og håber, at et af dem annoncerer tilbagelevering af sin bror.
