天上草原
虎子八岁时被父母遗弃，他从此便因拒绝说话而成了哑巴。蒙古男人雪日干看着他可怜，捆住他的双脚强行把他带回了蒙古大草原。善良的蒙古女人宝日玛不愿再次接受已经离婚五年的丈夫雪日干，但虎子的到来却叫她倍感欣慰。雪日干虽然一再发誓会改掉所有恶习，但他对虎子的粗暴依然令宝日玛不能容忍。
狼群袭击了草原，看到草原人围猎时的英武和惨烈，虎子恐惧地逃跑了。恼羞成怒的雪日干抓住虎子后罚他站在马背上，宝日玛好心相劝雪日干不该虐待孩子，反遭殴打。雪日干的弟弟腾格里见嫂子满脸血污，气愤之余挥起木棍打伤了哥哥。
雪日干不知道，在他离开草原的这些年里，他和嫂子宝日玛相依为命，相互间早已不知不觉地产生了微妙的感情，腾格里劝嫂子离开哥哥和他一起走，宝日玛却无奈地摇着头。腾格里只好催马独自离去。
雪日干依然旧习重现，最终醉死在了宝日玛的屋外，生死关头，宝日玛向雪日干哭诉了深埋在心底的爱，雪日干奇迹般地醒了过来。一只新婚的队伍经过，婚礼为新人召唤了吉祥，也为旧人了却了积怨。雪日干和宝日玛复婚了。
除夕，虎子的鞭炮声迎来了一位解放军，他就是烧伤的腾格里，他对哥哥嫂子隐瞒了身世，说他是来探家，他的家离这里不远，歇脚后要赶路。火毁掉了腾格里的容颜，可他的心、他的声音依旧能穿透宝日玛的心。她不忍拆穿腾格里善意的欺骗，只是默默地为他烤着军靴。雪日干也终于理解了弟弟当年的绝情，问他是怎么伤的，腾格里告诉哥哥油库着火，为了救人。
虎子立志要像腾格里叔叔一样坚强，他学会了骑马、摔跤，还参加了赛马比赛，取得第一的那一刻，他终于喊出了“腾格里”三个字，虎子会说话了，他的爸爸也来信叫他回城。虎子在马车上拼命地呼喊着宝日玛，宝日玛却躲在草丛中忍痛为他送行。虎子就这样再次被雪日干绑住双脚，离开了挚爱的天上草原。
