Apači
Mexická spoločnosť, ktorá ťaží na apačskom území meď, organizuje výročnú oslavu a Indiánov obdarúva múkou. Prichádza aj mladý náčelník Ulzana a práve on objaví v jednom voze ukryté delo. Skôr, než dokáže svojich bojovníkov upozorniť na hroziace nebezpečenstvo, padne do zajatia. Do bezbranných Indiánov náhle začnú páliť delá a pušky. Len niekoľkým mužom sa podarí prežiť. Spolu s nimi uniká aj Ulzana. Jeho ženu zabila guľka. Po tejto masakre Apači prisahajú pomstu Mexičanom a začnú ju aj hneď uskutočňovať. Nepriateľských Mexičanov však už znepokojuje ďalšia skutočnosť – do ich krajiny prenikajú americké prieskumné jednotky a vojna s Američanmi môže vypuknúť už zajtra...
