Юло и Олев считают немецкую оккупацию унизительной, а солдат высокомерными. Но даже среди эстонцев есть люди, которым нельзя доверять - это может иметь фатальные последствия. Остроумные школьники узнают, что господин Велиранд, поселившийся в квартире, некогда принадлежавшей их учителю, является приспешником фашистов. Мальчики решают предупредить людей о провокаторе, даже если восстание рискованное, а их противник превосходит их, как это было во время восстания Юрьевской ночи в 1343 году.