Ночь перед Рождеством
Gebaseerd op het werk van Nikolaj Gogol. De knappe smid Vakula, die verliefd werd op de schoonheid van het dorp, Oksana, is bereid alles naar haar zin te doen. Zelfs om op de rug van de duivel naar Sint-Petersburg te vliegen en de keizerin om de pantoffels te vragen die hij aan zijn geliefde kan geven.
