Manchester, het heden. Michael verdeelt zijn tijd tussen het arbeidsbureau en de kroeg. Een toevallige ontmoeting met Lee, een kennismaking met haar oom Ian en een zware nacht op de boemel leidden tot een baan als deurbediende in een massagesalon in Northern Quarter. Nadat hij getuige is geweest van de gewelddadige dood van een van de klanten, ervaart Michael met bloed doordrenkte flashbacks en voelt hij zich meegezogen in een schemerwereld die hij niet begrijpt, maar die onweerstaanbaar aantrekkelijk is. Wanneer hij er uiteindelijk achter komt wat er zich in de kamer onder Cloud 9 afspeelt, zal het leven van Michaels nooit meer hetzelfde zijn.