Om te overleven houdt Huang, een voormalige opiumhandelaar, zich bezig met illegale karategevechten, een discipline waarvan hij de onbetwiste meester is. Hij wordt gecontacteerd door Interpol, die hem hebben gevraagd om te infiltreren in de opiumnetwerken van de Gouden Driehoek. Tijdens een geheime bijeenkomst in Manilla neemt Huang contact op met Wei Chen, leider van het Hong Kong-netwerk, die hem een belangrijke missie in Thailand toevertrouwt. Hung ontdekt dat de heroine dan een nieuwe route neemt en Interpol de nieuwe route niet kent. Huang wordt al snel verdacht door de smokkelaars en gaat met de kracht van zijn vuisten een strijd op leven en dood aan tegen het drugskartel.