In 1975 sloot de Britse regering stilletjes een geheim evolutionair project met de codenaam BEAGLE en beval de vernietiging van al het onderzoeksmateriaal. Vandaag de dag maakt de gruwelijke ontdekking van verschillende vreemd gemuteerde lichamen Liz Shaw en P.R.O.B.E. bewust van het feit dat er iets aan de hand is op de oorspronkelijke locatie van project BEAGLE - iets dat de aard van de mensheid zelf kan uitdagen! Met een geweldig beveiligingsteam tot haar beschikking, probeert Liz wanhopig de perverse resultaten van het project op te sporen. Maar wie of wat jaagt op wie?