Ferdinánd és Karolina
Nápoly királya élete vége felé visszaemlékezik fiatalságára: már tizenévesen készen állt arra, hogy átvegye a hatalmat és a királyi koronát. Az európai politikai helyzet arra kényszeríti, hogy az osztrák császárnő, Mária Terézia egyik lányát vegye feleségül. Választása végül a gyönyörű Mária Karolinára esik. Eleinte a férfi szkeptikus leendő feleségét illetően, de hamar elkezdik élvezni egymás társaságát. A problémák akkor kezdődnek, amikor Karolina egyre nagyobb befolyást szerez a politikában és az udvari életben.
