Red Dust
Na kaučukovou plantáž ve Francouzské Indočíně, kterou vlastní Dennis Carson, přijíždí ze Saigonu prostitutka Vantine. Začne škádlit Dennise, který zpočátku odolává jejímu kouzlu, ale brzy se poddá a rychle si vypěstují přátelský, nezávazný vztah, kdy se navzájem škádlí a předstírají, že k sobě nechovají žádnou náklonost. Oslovují se „Frede“ a „Lily“, jako by si ani jeden nemohl zapamatovat jméno toho druhého. Carson však ztratí o Vantine zájem, když dorazí Willisovi. Gary Willis je mladý nezkušený inženýr a jeho žena Barbara je noblesní půvabná dáma. Carson je okamžitě přitahován Barbarou a poté, co pošle Garyho na dlouhou průzkumnou cestu, začne svádět Barbaru, což se žárlivé Vantine nelíbí.
