Bernardo en zijn vrienden zitten midden in een schoolreünie. Het is tien jaar geleden dat de groep voor het laatst bij elkaar kwam, en ze kletsen allemaal onder het genot van een drankje en eten hapjes. Plots arriveert Serena, zijn middelbare schoolliefde, alleen, zonder begeleiding en anders dan alle anderen in de kamer. Terwijl hij naar haar kijkt, vervalt Bernardo in een dagdroom, gevangen tussen herinneringen aan het verleden, in een onverzadigbare zoektocht naar het punt waarop zijn leven een automatisme werd.