Een voormalige agent uit Bay City probeert zijn falende PI-bedrijf in leven te houden en zijn trouwe assistent in dienst te nemen door een zeer duur sieraad te vinden en terug te brengen voor een fabelachtig rijke en mooie klant. Ze is de eerste klant die hij in lange tijd heeft gehad, maar Philip ontdekt dat er veel meer in haar verhaal zit dan ze hem vertelde. Het meest raadselachtige van alles is dat de politie niet wil dat hij deze zaak of de verdachte omstandigheden rond de dood van zijn overleden vrouw volgt. Hoe dieper hij in deze zaak duikt, hoe duidelijker het wordt dat iedereen met wie hij in contact komt een geheim heeft.